风电，新变化！
2022-11-17 13:51 来源：老张投研 点击：4526
从市场来看，短期新能源是比较低迷的，这和资金喜新厌旧有关。
今天主要是来跟踪一下风电的赛道的变化，近期也是出现了一些新的干扰。
在刺激方面，一个是相关最近提到要加快推动第三期风光大基地项目。
另一个就是刚刚公布的《2022全球海上风电大会倡议》提出，到“十四五”末，我国海上风电累计装机容量需达到100GW以上，到2030年累计达200GW以上。在这样的目标下，2023年海风装机增速至少要翻倍的增长。
从今年以来地方的装机目标看，也是规划的非常清楚。
数据来看，单单今年截止到10月份，就有83.48GW风电项目招标，这其中包括陆风招标64.11GW，海风招标19.37GW。而今年截止到前8个月，风电的装机却仅仅只有16.14GW，这些积压的招标订单绝大多数都会延期到明年了。
所以，明年风电装机预期是非常高的，预计2023年风电装机规模有望达80GW左右。
从投资角度看，机会主要在风电等两个发展趋势上，这也是新能源共同的路径，就是降本增效。
第一，风机大型化。不论是陆上风电还是海上风电，目前风机大型化是主流趋势，推动因素就是降本增效非常明显。
而风机大型化，就需要更高的塔筒、更长的叶片，对这些部件的需求也会是大幅的增长。
另外叶片的更长，需要材料的改变，以前是玻璃纤维，现在需要强度更好的碳纤维，对这一块的需求也会是巨大的。
第二，风电海洋化。也就是说海上风电的优势越来越明显，这得益于近几年海风降本增效的突飞猛进，导致目前海风的装机增速要远远大于陆风，这也是未来的风电趋势。
而海上风电增速加快，对塔筒和海缆的需求是几何式的增长。近期相关更是要求“30公里、30米”作为海风的限制标准，这也会进一步增加塔筒和海缆的需求。
另外，海风同样也是存在风机大型化的趋势，同样也需要叶片材料的改变。
所以，从这两个趋势看，风电需求放量的主要地方就是塔筒、海缆以及叶片大型化的碳纤维材料。
而这里面，海缆又是技术含量最高，价值量最大的地方。
……
简单聊一下市场。
目前行情就是资金的喜新厌旧，并且侧重低位修复，不论是白酒、医药还是今天暴涨的半导体，都是前期超跌严重的地方。
在大金融带动指数下，资金首先关注的点就是这些低位、有安全边际的超跌品种，并且流动性方面也在缓和，利好超跌的赛道品种。
短期看，这种局面还会持续。有交易能力的，把握景气度分析，做热度跟随就可以了。
没有交易能力的，做好确定性分析和估值分析，在优质赛道品种上依然能很安心。
因为一个行业趋势的确立很难改变，投资不要急于一时，看得懂趋势和公司竞争优势，才能面对股价的波动。
再好的投研逻辑，也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析，不做具体买卖建议。
A股是个不确定的市场，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！股市有风险，入市需谨慎。
